기획 분석

: 21세기 국내 산업의 위상 강화

知識經濟 □

□ 知識經濟

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■ 전통산업과 e-비즈니스의 접목

- (전통산업의 e-비즈니스 도입 필요성) 생산 기획, 조달, 제조, 회계, 인사관리, 정보관리, 고객 서비스 등 모든 업무를 인터넷으로 통합해 효율성 제고

·e-비즈니스 도입을 통해 경영 효율성 제고, 사업의 고부가가치화, 신사업기회 발굴, 경영 활동의 시너지 효과 창출 등이 가능함

- (일본의 B2B 시장 현황) 2000년부터 본격적으로 소재와 산업 자재의 B2B 사이트 구축이 이루어지고 있음

·일본 통산성과 앤더슨컨설팅 조사에 의하면, 1998년의 일본 B2B 전자상거래 시장은 8.6조 엔으로서, 기업간 상거래 전체의 1.5%에 해당하며, 2003년에는 전체의 11.2%에 달해 68.4조 엔으로 확대될 전망임

·특히 소재와 산업기자재 분야는 표준화가 가능하기 때문에 발전 여력이 높은 것으로 평가하고 있음

- (주요 산업의 B2B 추진 현황) 2000년부터 본격적으로 소재, 산업 자재의 B2B 사이트 구축이 이루어지고 있음

·(철강) 원자재 구매를 B2B화해 거래의 효율성 및 투명성이 확립되었으며, 야마토특수강의 경우 특수강재의 구매 작업을 전자상거래화해 수익성을 강화함

·(섬유) 전통적으로 면제품에 경쟁력을 보유한 종합상사가 중심이 되어 B2B 사이트를 개설하고, 거래의 투명성 확보 및 거래 업체의 품질 관리를 추진 중임

·(석유제품) 석유 거래 관련 정보에 접근하는데 존재해 온 장벽을 제거하는 등 비효율적인 거래 관행을 없앰

- (시사점) 글로벌화 시대에 로컬의 생존 가능성을 분석하고, 생존을 위한 핵심 요소 창출에 역량 집중

·현재 나타나고 있는 일본에서의 B2B 사이트 난립 현상은 결국 소수의 사이트로 수렴하게 될 것으로 전망하고 있음

·B2B 업체로 생존하기 위해 필요한 경쟁 요소는 결국 B2B 거래 참가자의 이용 편리성, 신뢰성 구축 등일 것으로 전망

전통 산업과 e-비즈니스의 접목

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주 : 본 글은 NIKKEI BUSINESS(2000. 8. 7)의 특집 「重厚長大e革命」의 내용을 기초로 작성된 것임

□ 전통 산업의 e-비즈니스 도입 필요성

- (전통 산업의 e-비즈니스화) 생산 기획, 조달, 제조, 회계, 인사관리, 정보관리, 고객 서비스 등 모든 업무를 인터넷으로 통합해 효율성 제고

·제조업의 서비스화와 함께 정보기술의 발달은 제조업의 e-비즈니스화를 진전시킴

·생산 기획, 부품 조달, 제조, 회계, 인사관리, 정보관리, 고객서비스 등 기업 경영의 제반 활동의 정보화가 가능해짐

·이러한 제조업의 e-비즈니스화는 경영 효율성의 제고뿐만 아니라 새로운 수익원의 창출을 가능하게 하여 확대되는 추세임

< 제조업의 e-비즈니스 도입 >

- (e-비즈니스 도입의 효과) 경영 효율성 제고, 사업의 고부가가치화, 신사업기회 발굴, 경영 활동의 시너지 효과 창출 등

·경영 활동 전반에 정보 기술을 도입함으로써 비용 절감과 함께 생산성 향상을 통해 경영 효율성이 제고됨

·현실 세계의 사업과 e-비즈니스를 접목시킴으로써 대상 고객이 전 세계로 확대되고, 서비스화 촉진을 통해 고부가가치화가 가능함

·제품 판매의 e-비즈니스화뿐만 아니라 판매와 관련된 서비스 부문까지 사업 영역으로 확대하기가 용이해 신사업 기회의 발굴 효과가 있음

·원료 조달부터 제조, 판매 및 서비스까지 네트워크를 통해 관리가 가능해 경영 활동의 시너지 효과 창출이 가능함

□ 전자상거래의 미래

- 전자상거래는 선점이 중요

·물론 같은 산업에 복수의 B2B 업체가 존재할 수도 있지만, 이러한 경우는 취급 품목의 전문성이나 특색으로 인해 참가자와 취급 품목이 명확히 분리되는 경우로 제한될 것임

·왜냐하면, B2B 선발자는 사실상의 업계 표준을 확립하게 되기 때문에 모든 시장을 장악하게 됨

- 오프라인(off-line)과의 결합 필수

·고객의 요구를 조기에 파악해 적기에 필요한 상품을 공급하는 것은 메이커와 직결된 업체가 유리함

·비록 IT를 활용해 비효율성을 개선할 여지가 있지만, 오프라인의 모든 것이 부정되어서는 안됨

·NKK鐵鋼事業部는 일부 종합상사와 재고정보 및 수주정보를 거래하는 독자적인 정보시스템을 구축중이며, 이는 B2B와는 다른 정보화로 유통 개혁에 참여하는 것으로 볼 수 있음

- 글로벌 시대에 로컬 사이트의 존재 이유

·B2B 업체들의 합종연횡이 진전되면 최종적으로 남는 것은 소수에 불과하겠지만, 물류, 여신 등 국가별 거래 관습 차이 등으로 인해 소규모의 네트워크 및 기업별 사이트의 존재 의의가 남아 있을 것으로 전망됨

·즉 글로벌한 사이트의 하부에 로컬 사이트와 기업별 사이트가 피라미드형으로 연결되는 형태로 수렴될 전망임

□ 일본 B2B 시장의 현황 및 가능성

- 오프라인 업체의 B2B 진출

·新日本製鐵 계열의 철강전문종합상사인 日鐵商事는 2000년 6월부터 2개의 전자상거래 사이트를 설립, 남아프리카의 철강업체와 공동으로 만든 수출입용 사이트(livesteel), 住金物産과 공동으로 국내판매용(鋼材닷컴) B2B 구축

·丸紅鐵鋼製品部門의 일본메탈사이트 출자: 미국 철강 제품 거래 업체인 메탈사이트社의 출자를 받은 일본메탈사이트에 출자

- (일본의 B2B 단계) 미국에서 B2C가 등장한 것은 3년 이상 경과했지만, B2B는 1999년에 시작되었기 때문에 진입 시기가 늦은 것은 아님

·일본에서는 2000년부터 본격적으로 소재, 산업자재의 B2B 사이트 구축이 이루어지고 있음

·거대 종합상사를 중심으로 형성중인 주요 사이트만 20개 이상에 달하고 있음

- (일본 B2B 시장의 성장 가능성) 통산성과 앤더슨컨설팅 조사에 의하면, 1998년의 일본 B2B 전자상거래 시장은 8.6조 엔으로서, 기업간 상거래 전체의 1.5%에 해당함

·5년 후인 2003년에는 전체의 11.2%에 달해 68.4조 엔으로 확대될 전망임

·B2C는 2003년에 3.2조 엔으로 전체의 1%에 불과하기 때문에, B2B의 성장 규모는 막대하다고 할 수 있음

- (소재와 산업자재 분야 성장 기대) 소재와 산업기자재 분야는 표준화가 가능하기 때문에 발전 여력이 높음

·전자상거래가 비교적 잘 추진되고 있는 전자·정보 관련 제품은 98년 기준으로 9%, 자동차·자동차 부품은 8%에 달함

·반면, 화학제품, 전력·가스, 철·비철·원재료 등은 거의 0%이기 때문에 성장 가능성이 더욱 높다고 할 수 있음

□ 주요 산업의 B2B 추진 현황

□ 철강

- (동향) 전화와 팩스를 사용했던 원자재 구매를 B2B화 함으로서 거래의 효율성 및 투명성 확립

·특수강 부문의 B2B 사이트 □특수강 사이버 테쳔"은 三菱商事와 특수강판매회사 菱鐵이 1999년 12월에 개설하였음

·(거래 과정) 構造用鋼丸棒을 취급하는 菱鐵은 三菱商事가 철강업체로부터 구입한 300여 품목의 범용품을 4,000톤 규모로 보관하고, 이 재고 정보를 인터넷상에 공개하여 가공업체가 인터넷으로 검색해 직접 발주하면 다음날 납품 가능

·(유통 구조 개선) 특수강은 공급업체에서 수요업체로 납품되는데 최소한 2개의 중간업자를 경유해 왔으며, 수수료만을 수취하는 중간업체도 있었음

·(비용 절감을 통한 경쟁력 향상) 菱鐵만이 재고를 보유하고, 가공업자는 네트워크를 경유해 구입함으로서 거래 단계가 축소되고 구매 가격의 인하 등을 통해 거래 관련 업체의 경쟁력 향상 가능

< 철강 B2B 개념도 >

자료: Nikkei Business, 2000.8.7.

- (야마토 특수강 사례) 1947년 창업한 특수강재의 가공 및 판매 회사로서, 특수강재의 구매 작업을 전자상거래화해 수익성 강화

·(재고 관리) 철강 재고를 유형별로 분류하여, 항상 수요가 있는 철강(A 유형), 매월 몇건의 거래가 있는 철강(B 유형), 불특정하게 거래가 있는 철강(C 유형)으로 구분해 재고를 관리해 왔으나, B2B 도입 이후 B, C 유형의 재고는 대폭 축소

·(비용 절감 및 투자) 이러한 재고 비용 감축은 30% 이상에 달했으며, 비용 절감 부분을 고부가가치용 설비 투자에 이용함으로서 순이익률을 향상

·(시사점) B2B를 적극적으로 활용함으로서 수익성이 낮은 성숙 산업에서도 경쟁력 향상 및 실적 개선 기회를 포

□ 섬유

- (동향) 전통적으로 면제품에 경쟁력을 보유한 종합상사가 중심이 되어 B2B 사이트를 개설하고, 거래의 투명성 확보 및 거래 업체의 품질 관리 추진

·(B2B 추진 배경) 면제품 관련 시장은 사양산업으로 분류되고 있기 때문에, 거래 규모의 축소에 대응해 최소의 인력으로 영업할 수 있는 인터넷 시스템 구축

·(투명성 확보 및 물류 구조 개선) 인터넷상에서 불특정 다수와 거래하면서 가격, 재고, 수급 정보 등을 투명하게 공개하여 종래의 폐쇄적인 거래 관행을 바꾸었으며, 2∼3일 걸리던 주문, 배송 기간을 대폭 축소

- 日本綿布 사례: 섬유에서 직물 후 처리까지 일관 생산하는 업체로서, 청바지 원면 생산용 원사를 B2B 거래화해 5%의 원가 절감

·(경쟁 요소) 일관 생산을 통해 고품질을 유지하고 있어 미국의 리바이스, 리 등 젊은 층에 인기 있는 고급 브랜드 청바지용 원면을 생산할 수 있는 강점을 지님

·(기본 전략) 대량 생산으로는 값싼 중국산에 대응할 수 없기 때문에, 고부가가치 제품으로 승부한다는 전략을 세우고, 폭넓은 수요층이 있는 고급 청바지 시장에 고품질 면사를 저렴하게 공급한다는 전략 구축

·(구매 비용 절감) 日本綿布의 총구매액 중 B2B 구매 비중은 현재 10% 정도에 불과하지만, 면사의 거래단위당 가격은 다른 경로에 비해 5% 싼 것으로 나타남

□ 석유 제품

- (동향) 석유 거래 관련 정보에 접근하는 데 존재해 온 장벽을 제거하는 등 비효율적인 거래 관행을 없앰

·(폐쇄적 시장 구조) 석유 제품에 대한 정보에 접근하는 데에는 상당한 제약이 존재하고 있었으며, 이러한 정보의 집중과 불투명성으로 인해 경쟁력이 없는 기업도 생존하는 비효율성을 보였음

·(정보 공개) 인터넷으로 정보가 공개됨으로써 보다 낮은 가격으로 부가가치가 높은 제품을 공급하는 기업과 거래할 수 있는 기반 마련

·특히 소재 산업의 경우 규격화된 범용제품은 가격만이 차별화의 수단이었기 때문에 비용 경쟁력이 핵심 경쟁 요소임

·(틈새 시장 개척) 한편 인터넷을 이용해 특수 용도 제품에 대한 틈새 시장에서도 세계로 시장을 확대할 수 있게 됨

- 석유제품 경매 사이트 ec-oil 사례: 日本에너지에서 퇴직한 和田哲也 사장은 오프라인 경력을 통해 느꼈던 석유제품 유통의 비합리성을 개선하고자 석유제품의 인터넷 경매 시스템을 개발함

·(유통 구조의 비합리성) 제조기업이 가격을 결정하고 계열 판매 거점을 이용해 유통시킴으로서, 석유 제품의 수급 변화에도 불구하고 가격은 변화하지 않는 구조를 지녔음

·(투명성 증대) 경매 사이트의 등장으로 인해 소수 업체에게만 공유되던 가격 정보가 공개되어, 투명성이 증가하고, 참가 기업수도 20개 사 정도로 증가함

- B2B의 결제 시스템 사례: ec-oil

·三和銀行과 공동으로 □에스크로 결제□ 시스템 도입: 거래 성립 ∀ 구매자가 三和銀行에 대금 납입 ∀ 三和銀行은 대금 지급을 ec-oil.com에 전달 ∀ ec-oil.com은 판매자에게 납품 지시 ∀ 구매자의 상품은 인도 ∀ 三和銀行이 판매자에게 상품 대금 송금

·ec-oil.com은 거래 수수료로 평균 0.8%를 받고, 구매자의 대금 미지급, 판매자의 상품 미발송 등의 문제 발생시 회원 권리를 박탈해 거래, 시장 신용 등을 지킴

< ec-oil.com의 개념도 >

자료: Nikkei Business, 2000.8.7.

□ 시사점

- 인터넷 시대에 대한 대응 시작

·일본에 미국 등에 비해 전자상거래에 대한 대응은 늦었지만, 충분한 가능성을 확인하고 종합상사, 기존 업체 등을 중심으로 e-비즈니스에 참여 확대

·특히 유통 구조의 투명성 확보를 통한 경쟁력 제고라는 잇점을 살리기 위해, 관행으로 굳어진 업계 질서를 파괴하는 수단으로 B2B를 사용하고 있음

·이러한 B2B 거래에 참가를 통해 비용 절감, 틈새시장 진출 등 기업 경영을 효율화하는데 중점

- 글로벌화에도 불구하고 로컬의 생존 가능성을 분석하고, 생존을 위한 핵심 요소 창출에 역량 집중

·현재 나타나고 있는 일본에서의 B2B 사이트 난립 현상은 결국 소수의 사이트로 수렴하게 될 것으로 전망하고 있음

·B2B 업체로 생존하기 위해 필요한 경쟁 요소는 결국 B2B 거래 참가자 이용의 편리성, 신뢰성 구축 등일 것으로 전망

□ 신광철 연구위원 kcshin@hri.co.kr ☞3669-4036

< 주요 업종의 B2B 진출 사례 >

업 종	명 칭	참가 기업	서비스 개시일	인터넷 URL	비고
철강	스마트온라인	三井物産,三菱商事,日商岩井,니치멘, 豊田通商	2000.7.	www.smol.co.jp	미국「esteel」이 자본참여
	메탈사이트저팬	伊藤忠商事,丸紅,住友商事,川鐵商事,오릭스	2000.9.	www.msjc.com	미국「metalsite」가 자본참여
	鋼材닷컴	日鐵商事,住金物産,神鋼商事	2000.6.	www.kouzai.com
	라이브스틸	日鐵商事	2000.8.	www.livesteel.com	수출입중심
	특수강사이버테쳔	菱鐵(三菱商事)	1999.12.	metalcyber.mitsubishi.co.jp	특수강 대상
	한와스틸닷컴	阪和興業	2000.8.	www.hanwa-steel.com
	월드메탈닷컴	三井物産,小野建	2000.3.	www.worldmetal.com	홍콩 종합상사가 출자한 수출입사이트
섬유	이토이토닷컴	伊藤忠商事	2000.6.	www.ito-ito.com	수입면사로 시작해 품목 확대 예정
종이 펄프	베이츠보닷컴	日商岩井,NTT-X	2000.8.	www.beitsubo.com	공동출자한 □넷상사□ 이비스트레이드가 운영하는 사이트, 소재, 산업자재 전체로 확대 예정
	페이퍼이사이트	日本紙펄프商事,王子製紙,國際紙펄프商事,日本製紙	2001.봄	미정	넷트판매전용 공동브랜드 구축, 범용인쇄용지 판매
화학	저팬케미칼익스체인지, 코포레잇몰, 프로덕트몰	三井物産,三菱商事,住友商事,丸紅	2000.가을	www.chemconnect.com	미국「켐코네트워크」가 자본참여
	케마치닷컴	住友化學工業,昭和電工,三菱化學,住友백라이트,大日本잉키化學工業	1999.	www.chematch.com	미국 케마치가 운영하는 사이트에서 조달, 판매 개시
	에레미카	住友化學工業,三井化學,三菱化學	2000.말	www.elemica.com	미국 다우, 독일 BASF, 바이엘 등 12개사가 운영회사 설립
	켐크로스닷컴	日商岩井,新日鐵化學,旭化成,日本제온,三菱가스화학 등	2000.9.	www.chemcross.com	한국 삼성물산 등의 사업에 자본 참여 예정
	플라스틱넷	三菱商事	1999.여름	www.plasticsnet.com	미국 코마츠와 자본/업무제휴
	폴리에스틸칩닷컴	三菱商事	2000.2.	www.polyesterchip.com
석유	이오에스엔탓컴	쉘저팬트레이딩,三菱商事,住友商事,三井化學,伊藤忠商事,丸紅	2000.9.	www.e-osn.com	한국 삼성물산 등과 싱가포르에 운영회사 설립, 석유화학원료 등 범용 나프타 전문
	이시오일	이시콤	1999.12.	www.ec-oil.com
석유 제품	이페트로리엄닷컴	伊藤忠商事	2000.1.	www.efueloil.com	미국 켐오일과 합병
에너지산업자재	엔론온라인	엔론 저팬	1999.11.	www.enrononline.com	미국 엔론의 자회사
에너지관련기자재	자에너지엔드피트로케미칼익스체인지	三菱商事	2000.가을	미정	쉘, BP 아모코 등 11개사와 합병
전력	저팬파워익스체인지	伊藤忠商事	2000.11.	www.jpx.co.jp(예정)	미국 APX 와 합병